专题：北京公募基金高质量发展系列活动 新时代、新基金、新价值
近期，为贯彻落实《推动公募基金高质量发展行动方案》，在北京证监局、北京证券业协会指导下，北京公募基金管理人及多家金融机构，共同启动“北京公募基金高质量发展系列活动”。本次活动以“新时代·新基金·新价值”为主题，强化投资者保护与陪伴，推动公募基金行业转型升级，提升服务实体经济能力，打造北京金融高质量发展新名片。
10月16日，京管泰富基金“古都新韵·京彩金秋”系列投教活动第二站——“投准人生·智享未来”商圈投教行在北京城乡龙玥城1楼中庭成功举办。本次活动由北京证监局、北京证券业协会指导，京管泰富基金、龙玥城联合主办。活动创新打造“场景化+游戏化+专业化”三维融合的投教新模式，首创“理财购物车”互动体验，将投资者适当性管理理念融入日常消费场景，为商圈消费者献上了一场寓教于乐、专业实用的金融知识普及盛宴。
场景创新破题，“理财购物车”让投资适当性教育“活起来”
本次商圈活动最大创新在于将投资者适当性管理这一专业理念，转化为消费者熟悉的“购物场景”。京管泰富基金独创“理财购物车”互动游戏，用“家庭必需品、品质商品、成长消费”类比不同风险等级投资产品，让抽象的金融概念变得具体可感。
活动现场，“京彩投教驿站”主题空间吸引了大量消费者驻足。通过扫码完成30秒投资风格快速测评，参与者立即获知自己属于“精打细算型”、“理性囤货型”、“均衡配置型”、“追新尝鲜型”还是“果敢决策型”投资者，并在游戏中获得个性化的类比风险承受能力的评估结果。这种“先认识自己、再选择产品”的科学投资理念，让参与者对“将适当的产品销售给适当的投资者”有了直观认知。
正在龙玥城购物的白领小张表示：“以前觉得买基金很复杂，今天通过游戏才明白，原来选投资产品就像买东西一样，要根据自己的承受能力来选。这个比喻太形象了！”现场一位退休阿姨也感慨道：“测评结果显示我是保守型投资者，专家建议我关注低风险产品，这下心里有底了，不会再被高收益承诺盲目诱惑。”
这种将金融专业概念转化为生活场景的创新做法，有效降低了投资者教育的门槛。通过“购物”这一每个人都熟悉的日常行为，让投资者自然理解“产品分类”“风险匹配”“理性选择”等核心理念，实现了从“听不懂”到“记得住”再到“用得上”的教育效果提升。
游戏化互动增效，寓教于乐传递理性投资理念
活动核心环节“理财购物车”沙包互动游戏，将金融知识学习转化为趣味体验。参与者根据游戏的测评结果获得个人的投资者画像，选择对应的投资“购物篮”，通过扔沙包投中相匹配的目标产品框，解锁该类产品的核心知识点，答对问题即可获得精美投教周边。
现场设计的12类基金产品知识问答覆盖货币类、纯债类、混合型、股票型等主要类型的基金品种，每个品种配套3道趣味题目，涵盖产品特点、风险等级、适合人群、投资期限等核心要素。“货币市场基金属于低风险产品，主要投资银行存款和短期债券”“股票型基金属于较高风险产品，收益潜力较大，但波动也大”“基金投资存在亏损风险，投资者应根据自身风险承受能力选择产品”等关键知识点，在一问一答中深入人心。
互动环节气氛热烈，不少家庭带着孩子一起参与，在游戏中学习财商知识。一位带着10岁女儿参加活动的母亲说：“这种方式特别好，不仅我学到了投资适当性的知识，孩子也开始懂得‘风险和收益匹配’的道理。财商教育要从小抓起。”
活动现场特别强调了“买者自负、卖者尽责”的投资理念。工作人员通过案例讲解，提醒投资者警惕非法证券活动，远离“保本高收益”“内幕消息”“快速致富”等诈骗陷阱，树立“投资有风险、选择需谨慎”的正确投资观。
活动吸引了超过200人次消费者驻足，现场发放投教资料包300余份，投教效果显著。
专业服务下沉，零距离咨询打通“最后一公里”
活动现场投教服务人员的咨询服务，成为连接投资者与专业服务机构的重要桥梁。京管泰富基金投教团队为参与者提供一对一个性化咨询，详细解答了活动现场参与者提出的有关基金基础知识、风险识别方法、投资适当性等常见问题。
针对不同人群的差异化需求，专业人员提供了精准的近距离指导。年轻白领、退休人群、家庭主妇等不同群体关注的理财问题，投教团队都给予了专业、耐心、合规的解答。现场特别强调了投资者适当性管理的重要性，提醒投资者充分了解产品风险特征，审慎评估自身风险承受能力，理性做出投资决策。
一位咨询后的大学生表示：“刚毕业工作不久，想尝试投资但又担心风险。专家建议我先从了解基础知识开始，根据自己的风险承受能力选择产品，等积累了经验再逐步调整投资策略。这种循序渐进的建议很实用，让我不再盲目跟风。”
龙玥城商圈负责人对本次活动给予高度评价：“这种将专业金融服务引入商圈的创新模式，为消费者提供了真正有价值的服务。我们希望未来能与京管泰富基金开展更多合作，让投资者教育常态化、生活化。”
此次商圈投教活动的成功举办，充分彰显了“一个国管”协同机制的强大生命力。这一协调理念打破企业间壁垒，串联旗下金融服务平台与商业运营主体，实现资源优势互补、专业能力共享。京管泰富基金专注投资者教育与金融服务，龙玥城聚焦场景营造与客群触达，双方在“一个国管”的旗帜下各司其职、协同发力，为投资者提供了全方位、高质量的金融服务。这不仅是国有资本运营效率提升的有益探索，更为服务实体经济、助力首都金融高质量发展注入了新动力。
系列品牌打造，为首都投教事业贡献“京管方案”
京管泰富基金“古都新韵·京彩金秋”系列投教活动，是公司积极响应监管号召、践行“新时代·新基金·新价值”理念的重要举措，更是推动投资者教育创新发展的系统性探索。通过社区站的“文化传承+三方联动”、商圈站的“场景创新+游戏互动”，系列活动实现了投资者教育从“机构端”到“用户端”的延伸，从“说教式”到“体验式”的转变，从“碎片化”到“系统化”的升级。
系列活动的成功举办，展现出三重价值：一是教育价值，通过差异化场景设计降低金融知识学习门槛，帮助不同群体建立正确投资观念；二是社会价值，将专业服务延伸到社区、商圈等生活场景，让金融教育真正惠及大众；三是示范价值，探索出可复制、可推广的投教创新范式，为行业高质量发展提供了实践样板。
社区站与商圈站活动形成有机联动，共同构建起立体化投教服务体系。社区站侧重中老年群体的风险防范教育，强化反诈意识；商圈站聚焦年轻消费者的适当性理念传播，培育理性投资文化。两站互补、协同发力，覆盖不同年龄层、不同需求的投资者群体，实现投资者教育的全方位覆盖。
京管泰富基金表示，将持续深化“古都新韵·京彩金秋”系列投教品牌建设，探索更多贴近投资者、服务投资者的创新形式。未来，公司将继续拓展投教服务场景，丰富活动内容形式，提升服务质量效果，不断完善投资者教育长效机制，为构建理性、健康、成熟的投资文化生态贡献专业力量。
京管泰富基金将继续推进与北京国管体系的联动，以协同发展凝聚更大合力，打造更多服务实体经济的创新金融产品与服务模式，积极践行金融“五篇大文章”，为行业高质量发展贡献力量。
以场景创新推动理念传播，以专业服务守护投资者权益。京管泰富基金将始终践行“专业创造价值，文化传承未来”的企业使命，坚守投资者利益至上原则，持续强化投资者教育与保护工作，为推动首都公募基金行业高质量发展、服务实体经济、促进共同富裕贡献“京管泰富方案”，在新时代奋力书写基金行业新价值创造的崭新篇章。
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责任编辑：江钰涵
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